«Деловой квартал» составил рейтинг коммерческих медицинских учреждений уральской столицы. Оказалось, количество оказанных медицинских услуг не связано с площадью, которую занимает учреждение.

 

«Деловой квартал» проводит ежегодный мониторинг состояния частной медицины в уральской столице и выпускает рейтинг учреждений. Аналитики издания сравнили многопрофильные частные клиники Екатеринбурга, работающие по лицензии, с совокупной площадью более 400 кв. м.

На этот раз основным ранжирующим показателем рейтинга стала площадь клиник на 1 февраля 2014 г. Дополнительные рейтинги касались количества врачей в штате, числа повторно принятых пациентов, суммы инвестиций в высокотехнологичное оборудование и оказанных клиникой услуг в 2013 г. Выяснилось, что лидер по последнему показателю не входит в первую тройку по площади своих учреждений.

Лидером по количеству оказанных медицинских услуг в 2013 г. в Екатеринбурге стала компания «Консилиум»: ее показатель составляет 430 тыс. 850 приемов, из которых около 10 тыс. были бесплатными.

«В 2014 г. рынок медицинских услуг будет развиваться ровно, без скачков, — считает гендиректор клиники «Консилиум» Рашид Мухаметов. — В то же время усилится конкуренция на рынке платных медицинских услуг. Будут появляться новые клиники, и рынок частной медицины продолжит насыщаться предложениями, но при этом продолжит ощущаться недостаток кадров».

На втором месте — «УГМК-Здоровье»: 116 тыс. 543 единицы оказанных услуг. Первый прием здесь — бесплатный, его доля занимает 66%. Третье место досталось Центру косметологии и пластической хирургии: 69 тыс. 763 медицинские услуги оказало учреждение в 2013 г. За год здесь провели почти 8 тыс. сложных хирургических операций. Четвертое место досталось клинике «Профессорская Плюс»: на 24 тыс. 849 оказанных медицинских услуг в прошлом году пришлось почти 5 тыс. хирургических операций высокой сложности.

Отметим, что в 2013 г. совокупный оборот от услуг частных медицинских клиник Свердловской области увеличился на 11,8% по отношению к 2012 г. По мнению экспертов рынка, прирост числа пациентов происходит благодаря повышению доверия к частной медицине. Средняя стоимость консультативного приема терапевта, узкого специалиста или вызов врача на дом составляет 1 342 руб.

Как составлялся рейтинг

На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: министерство здравоохранения Свердловской области, Единую межведомственную информационно-статистическую систему, данные реестра частных клиник и сайты самих учреждений. Затем на основании экспертного опроса директоров крупнейших клиник были сформулированы показатели, которые впоследствии использовались в рэнкинге.

Был сформирован лонг-лист участников. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Всю полученную информацию аналитики уточнили и проверили.

Рейтинг частных многопрофильных клиник Екатеринбурга 2013

В рейтинг вошли многопрофильные лицензированные сетевые и несетевые частные клиники Екатеринбурга с совокупной площадью более 400 кв. м. Клиники представлены в сегментах: амбулатория и стационар.На первом этапе специалисты «ДК» проанализировали открытые источники: министерство здравоохранения Свердловской области, fedstat.ru и сайты клиник. На основании экспертного опроса среди директоров крупнейших клиник рынка были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге, сформирован лонг‑лист компаний-участников. Также при отборе участников были использованы открытые данные реестра частных клиник.На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была уточнена и перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — площадь клиники/клиник на 01.02.2014 г., кв. м.

Дополнительные ранжирующие показатели — количество врачей на постоянной основе, количество повторно принятых пациентов, сумма инвестиций в высокотехнологичное оборудование, количество оказанных клиникой услуг в 2013 г.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные. А — компании расположены в алфавитном порядке.

Рейтинг частных многопрофильных клиник Екатеринбурга 2013

№ 

Название

Площадь учрежде-ний кв. м на 01.02.14 г.

Кол-во учрежде-ний на 01.02.14 г

Средняя площадь 1 учрежде-ния, кв. м

Кол-во напра-влений узкой специа-лизации на 01.02.14 г.

Кол-во койко-мест в стацио-наре на 01.02.14 г.

Нали-чие лабо-рато-рии (да/нет)

Нали-чие скорой помощи (да/нет)

ОМС/ДМС

Год осно-ва-ния

 

 
 

Клиники со стационаром полного дня

 

1

«УГМК-Здоровье» Скляр Михаил Семенович

10 200

2

5 100

30

41

да

-

ОМС/ДМС

2009

 

 
 
 

2

«Центр косметологии и пластической хирургии» 
Нудельман Сергей Владимирович

5 600

1

5 600

12

47

да

-

ДМС

1989

 

 
 
 

3

«Доктор Плюс»
Терещук Александр Васильевич

4 500

4

1 125

20

10

да

да

ДМС

2007

 

 
 
 

4

«Альфа-Центр здоровья»
Пискунов Сергей Вадимович

2 220

1

2 220

15

10

да

-

ДМС

2012

 

 
 
 

5

«Екатеринбу-ргский медицинский центр»
Акулов Сергей Александрович

1 500

4

375

16

5

да

-

ДМС

2000

 

 
 
 

6

«Парацельс»1 
Алиев Расим Алиевич

1 300

2

650

16

н/д

да

-

ОМС/ДМС

2001

 

 
 
 
 

7 А

«Преображенская клиника»
Власенко Лев Юрьевич

1 100

1

1 100

19

н/д

да

-

ДМС

1990

 

 

7 А

«Профессорская Плюс»
 Коротких Василий Сергеевич

1 100

2

550

8

14

да

-

ДМС

2006

 

 
 
 

в/р

 «Городская больница №41»1 
Суслов Сергей Анатольевич

н/д

1

н/д

10

н/д

да

н/д

-

н/д


 

 
 
 

Клиники амбулаторной помощи

 

1

«Консилиум»
Мухаметов РашидЗартынович

1 340

1

1 340

51

 

да

-

ДМС

2004

 

 
 
 
 

2

«Шанс»
Ершов АндрейЮрьевич

1 300

4

325

16

 

да

-

ДМС

н/д

 

 
 
 

3

«Династия
Павлов АнатолийПетрович

1 100

3

367

12

 

да

-

ДМС

2005

 

 
 
 

4

«Ставко»
Ставицкий Константин Юрьевич

950

2

475

18

 

да

-

ДМС

1998

 

 
 
 

5

«Олмед»1
Бровкин Михаил Владимирович

441

2

220,5

7

 

да

-

ДМС

1997

 


 

 
 
 

1 По данным ДубльГИС

Лидеры по штатным сотрудникам

Название

Штатный медици-нский персонал на 01.02.14 г.

Доля врачей, %

Кол-во сотру-дников медици-нского персо-нала на основе совме-щения на 01.02.2014 г.

Доля врачей, %

Структура штатных/внештатных врачей на 01.02.2014 г.

Тера-певты

Узкие специа-листы

Педи-атры

Анесте-зиологи

Специа-листы реабили-тацион-ного отде-ления

Клиники со стационаром полного дня

1

«УГМК-Здоровье»

291

39%

26

38%

9\4

67\4

6\0

4\0

0

2

«Доктор Плюс»

195

73%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

3

«Центр косметологии и пластической хирургии»

135

51%

17

100%

3\0

108\11

0\1

5\4

10\0

4

«Альфа-Центр здоровья»

103

29%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

5

«Профессорская Плюс»

43

72%

7

71%

1\0

0\1

0

2\4

0

Клиники амбулаторной помощи

1

«Шанс»

160

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

2

«Консилиум»

34

71%

41

95%

2\1

20\33

1\1

0\4

0

3

«Ставко»

20

100%

20

100%

1\1

15\16

0

0

0

 

 

Лидеры по количеству повторно принятых пациентов

Наименование/компания

Кол-во повторно принятых пациентов

Динамика по сравнению с 2012 г., %

Кол-во первично принятых пациентов

Динамика в сравнении с 2012 г.,%

Доля первичных пациентов

Клиники со стационаром полного дня

1

«УГМК-Здоровье»
Скляр Михаил Семенович

38049

36%

76100

36%

67%

2

«Профессорская Плюс»

7865

58%

10304

51%

57%

Клиники амбулаторной помощи

1

«Консилиум»

9000

18%

59300

25%

87%

 

 

Лидеры по инвестициям в высокотехнологичное оборудование в 2013 г.

Наименование/компания

Объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование, мил.руб.

Кол-во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 мил. руб.

Объем инвестиций на 1 единицу оборудования, млн. руб.

Клиники со стационарам полного дня

 

1

«Профессорская Плюс»

15,5

9

0

2

«Центр косметологии и пластической хирургии»

11

н/д

н/д

Клиники амбулаторной помощи

 

1

«Консилиум»

9

9

0

в/р

«Ставко»

н/д

10

н/д

 

 

Лидеры по корпоративным клиентам

Наименование/компания

Кол-во корпоративных клиентов на 01.02.14 *

Кол-во человек, обсуживающихся по корпоративным программам на 01.02.14 г..

Кол-во пециентов обсуживающихся по корпоротивным програмам с 1 компании

Клиники со стационарам полного дня

 

1

«УГМК-Здоровье»

212

152098

717

Клиники амбулаторной помощи

 

1

«Консилиум»

300

21600

72

 

*(1 клиент = 1 предприятие)

Лидеры по количеству оказанных медицинских услуг

Наименование/компания

Количество оказанных медицинских услуг

Кол-во приемов осуществленных в 2013 г., %

кол-во услуг на 1 пациента

Кол-во первичных приемов, оплаченных пациентами 

Кол-во повторных приемов, оплаченных пациентами 

Кол-во процедур, оплаченных пациентами 

Кол-во сложных хирургических операций

1

«Консилиум»

430850

0,5%

0,5%

99,0%

0,0%

6

2

«УГМК-Здоровье»
 

116543

66%

32%

н/д

2%

1

3

«Центр косметологии и пластической хирургии»

69763

0

89%

н/д

11%

н/д

4

«Профессорская Плюс»

24849

48%

32%

н/д

20%

0,4

 

 

Лидеры по количеству оказанных медицинских услуг

Наименование/компания

Количество оказанных медицинских услуг

Кол-во приемов осуществленных в 2013 г., 

кол-во услуг на 1 пациента

Кол-во первичных приемов, оплаченных пациентами 

Кол-во повторных приемов, оплаченных пациентами 

Кол-во процедур, оплаченных пациентами 

Кол-во сложных хирургических операций

1

«Консилиум»

430850

4930

5620

420300

0

27797

2

«УГМК-Здоровье»
Скляр Михаил Семенович

116543

76100

38049

н/д

2394

10223

3

«Центр косметологии и пластической хирургии»

69763

0

62068

н/д

7695

 

4

«Профессорская Плюс»

24849

12087

7865

 

4897

2761

 

 

События

1. В 2013 г. был заключен госконтракт между «УГМК‑Здоровье» и Минздравом Свердловской области на оказание высокотехнологичных видов медпомощи. По этому контракту «УГМК‑Здоровье» может проводить такие операции, как эндопротезирование тазобедренных суставов, в рамках ОМС.

2. В 2013 г. открыта поликлиника «Москва» сети «Доктор Плюс» на ул. Шейнкмана, 90. Поликлиника стала самым большим лечебным учреждением сети. Новый филиал включает поликлинику для детей и взрослых, Институт долголетия и здоровья, а также собственную аптеку.

3. В 2013 г. в Екатеринбурге открылся первый частный роддом — «Парацельс». Научный руководитель роддома — вице‑президент Российского общества акушеров‑гинекологов Владислав Ковалев. Родильный дом рассчитан на 26 койко‑мест. Эксперты рынка медицинских услуг отмечают, что подобное направление деятельности для частной медицины сложно окупить.

4. В 2013 г. между аэропортом Кольцово и клиникой «Здоровье 365» был подписан договор на медицинское обслуживание сотрудников до 2015 г. Клиника также открыла новый филиал в Кольцово. До этого в аэропорту работала штатная медсанчасть, расформированная в апреле 2013 г. в связи с созданием врачебно‑летной экспертизы базовым авиаперевозчиком Кольцово и переходом специалистов медсанчасти на работу в авиакомпанию.

Тренды

1. В 2013 г. совокупный оборот от услуг частных медицинских клиник Свердловской области увеличился на 11,8% по отношению к 2012 г. По мнению участников ТОП‑листа «ДК», прирост числа пациентов в частных клиниках происходит благодаря росту доверия к частной медицине. Рынок частной многопрофильной медицины Екатеринбурга представлен в следующем соотношении: 62% — клиники со стационаром полного дня, 38% — клиники амбулаторной помощи. Средняя стоимость консультативного приема терапевта, узкого специалиста, вызов врача на дом составляет 1 342 руб.

2. Пациенты не стремятся возвращаться в клиники повторно. Доля первичных пациентов в частных медучреждениях Екатеринбурга составляет 73% от общего числа посещений, а доля повторных (лояльных) пациентов — 27%. Клиенты не желают переплачивать за лишнюю, на их взгляд, диагностику. В свою очередь, частные клиники стремятся не только устранить симптомы заболевания, но и выяснить его причины. У крупнейших клиник города с амбулаторией и стационаром (площадью порядка 10 тыс. кв. м) годовая посещаемость в среднем составляет 38 049 повторных пациентов, у клиник площадью от 1,1 до 1,35 тыс. кв. м с амбулаторией — 8 432.

3. Частные медицинские клиники укрепляют свои позиции. Это происходит за счет открытия новых филиалов и предоставления большего спектра услуг, закупки современного оборудования. Так, средний размер вложений в дорогостоящее оборудование колеблется от 9 до 16 млн руб. в год, а затраты на одну единицу такого оборудования в среднем составляют 1‑1,5 млн руб.

4. На рынке частной медицины наблюдается дефицит кадров. На сегодняшний день 22% сотрудников частных клиник работают по совместительству. Основная часть совместителей — узкие специалисты (70% среди врачей). По данным министерства здравоохранения Свердловской области, одни из самых востребованных специалистов — терапевты, педиатры, акушеры‑гинекологи и анестезиологи.

Прогнозы развития рынка многопрофильных клиник на 2014 г.

Михаил Скляр, генеральный директор «УГМК‑Здоровье»

В 2014 г. мы ожидаем включения в территориальную программу ОМС большого количества частных медицинских центров и роста цен в соответствии с инфляцией. Расширится и спектр медицинских услуг. Можно также ждать и появления филиалов федеральных медцентров, консолидации на рынке — покупки крупными игроками малых.

Василий Коротких, генеральный директор клиники «Профессорская Плюс»

В 2014 г. усилятся позиции частной медицины, будут открываться новые клиники, расширятся уже существующие медицинские центры. Но есть и обратная сторона. Частные клиники заходят в сегменты, где традиционное первенство держат госучреждения. Очень сомнительно, что в таких сегментах частные клиники в дальнейшем выдержат конкуренцию. Примеры — это частные роддома, лечение онкологических больных и др.

Рашид Мухаметов, генеральный директор клиники «Консилиум»

В 2014 г. рынок медицинских услуг будет развиваться ровно, без скачков. В то же время усилится конкуренция на рынке платных медицинских услуг. Будут появляться новые клиники, и рынок частной медицины продолжит насыщаться предложениями, но при этом продолжит ощущаться недостаток кадров.